1.5 Ingest databuffhub/ai-apm-ingest:0.1.
谭主梳理了过去几年西方媒体围绕开源和闭源模型安全性的报道，发现相关叙事存在明显的周期。
近期，人工智能板块明显调整。我们认为，原因应该叠加了交易层面的调仓与对于未来预期的担忧。目前算力产业链景气度依然高企，短期存在超跌情况，但后续的产业变化也需密切跟踪。 谷歌在2026年第二季度财报中再度上调全年资本支出指引，将2026年资本支出预期从此前的1800亿美元至1900亿美元区间上调至1950亿美元至2050亿美元。第二季度资本支出高达449.2亿美元，同比翻倍，绝大部分投向AI技术基础设施建设。云业务成为本季亮点，销售额达247.7亿美元，同比增长82%。管理层明确表示2027财年资本开支还将显著增加。从此次谷歌财报来看，虽然其自由现金流转负，但资本开支依旧高增长。我们能看出AI产业链景气度依旧，巨头的大模型及算力投资竞赛尚未结束。
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