2026年第二季度主动偏股公募重仓电子+通信超60%，历史性指标背后有三大因素：重仓股口径偏差、科技基金相对规模提升、公募主动调仓。7月以来AI景气叙事未扭转、估算抱团或未松动，但前期AI和非AI板块的极致分化为当下行情扩散创造条件。牛市格局不变，当前是布局再平衡的窗口期，结构上重视科技内部扩散，基本面优势的医药、券商，以及红利属性的资源板块。
Moonshot 上周刚宣布 K3 会开源权重，这意味着任何推理服务商都能部署，闭源模型的价格压力只会更大。
本文最后更新时间为 7 月 1 日 19:21长城汽车：6 月销量 10.81 万台，同比下降 2.
重头戏是 Gemini 3.6 Flash。Google 管它叫"主力马"，主攻编程、知识工作和多模态。
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