蒙内铁路东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，全长472公里，是肯尼亚独立以来建设的首条铁路，也是中肯共建“一带一路”合作的标志性项目。
近期，人工智能板块明显调整。我们认为，原因应该叠加了交易层面的调仓与对于行业未来预期的担忧。7月属于中报业绩的敏感窗口期，预告高增可能带来短期的利好兑现、预告不及预期则会引发担忧而离场，因此交易层面的因素也确实容易引发一些调整。但持续的回调、甚至深调，我们认为应该与一系列事件引发的算力投资高增持续性的担忧有关。例如，Meta对外出租算力让市场担忧Meta的资本开支预期；黑石停止一些IDC项目让市场担忧IDC建设与交付的延期可能引发算力采购节奏放缓；亚马逊7月的250亿美元债券融资超额认购倍数不高让市场担忧AI产业链未来的融资面临挑战进而可能压制资本开支增速；Kimi K3模型的推出，性能强且开源，让市场重新审视大模型的壁垒、变现能力及投入产出比等。我们认为，从微观层面来观察，目前算力产业链景气度依然高企，短期存在超跌情况，但后续的变化也需密切跟踪，包括大模型是否会价格战引流、大模型ARR是否可持续高增、编程之外是否有下一个规模变现场景出现、AI各环节的融资情况（市场风偏下降会影响融资，进而影响资本开支）等。此外，7月27日长鑫科技上市，需要观察其市场表现，以及微软、亚马逊、Meta等也将发布最新财报，需密切关注其资本开支指引、云业务增速及自由现金流情况。
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与此同时，整个周末霍尔木兹海峡的通航量依然维持在低位。资料显示，周日仅有11艘大宗商品货船通过曼德海峡，创下数月来最低水平。